Casts: 

• Kristen Stewart - Bella Swan
• Robert Pattinson - Edward Cullen
• Taylor Lautner - Jackob Black
• Ashley Greene - Alice Cullen
• Jackson Rathbone - Jasper Cullen
• Peter Facinelli - Carlisle Cullen
• Elizabeth Reaser - Esme Cullen
• Nikki Reed - Rosalie Cullen
• Kellan Lutz - Emmet Cullen
• Billy Burke - Charlie Swan

Cerita ini merupakan lanjutan dari film sebelumnya, yaitu Twilight. Cerita dimulai saat Edward meninggalkan kehidupan Bella karena tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi lagi kepadanya, setelah Jasper (saudara Edward) ingin melukai Bella di pesta ulang tahun Bella yang ke 18 di rumah keluarga Cullen. Jasper menerjang Bella karena mencium aroma darah Bella yang menetes akibat terluka karena tersayat kertas. Edward merasa sangat bersalah dan berjanji tidak akan membuat Bella berada dalam bahaya lagi, yaitu dengan meninggalkan kehidupan Bella untuk selamanya.

Setelah kejadian itu, seluruh keluarga Cullen benar-benar meninggalkan Bella. Bella jatuh dalam depresi berat akibat berakhirnya hubungannya dengan Edward, vampir yang sangat dicintainya. Dalam keterpurukannya, Bella dapat mendengar 'suara-suara' Edward saat dirinya terancam bahaya. Karena gadis itu sangat ingin mendengar 'suara' Edward, ia mencari ramuan yang membawanya dalam suara-suara itu.

Bella menemui Jacob Black, teman lama keluarga, untuk memperbaiki sepeda motor yang ditemukannya. Namun semua diluar dugaan. Bella amat senang bertemu dangan Jacob Black. Pria yang lebih muda darinya itu seakan menjadi 'obat' penghilang lara baginya. Jacob mengenal Bella dan memahaminya tanpa Bella harus menceritakan segala sesuatu padanya. Sosoknya yang hangat membuat mereka berdua bersahabat. Namun Jacob sudah terlanjur jatuh cinta pada Bella, dan berjanji pada Bella bahwa dia tidak akan pernah melukainya. Ia akan menunggu sampai Bella mampu membuka hatinya lagi. Suatu hari Jacob menghindarinya secara misterius setelah Bella menyangka Jacob sakit. Saat Jacob tidak ada di sisinya, Bella kembali merana lagi. Lubang didadanya berdenyut-denyut, dan ia seakan tidak mampu melalui hari lagi, tanpa Jacob dan tanpa 'suara' Edward. Kali ini Bella benar-benar tidak rela jika harus kehilangan Jacob.

Suatu ketika Bella mendapati rahasia yang selama ini ditutupi oleh Jackob. Jackob ternyata adalah manusia serigala. Walaupun tidak percaya, namun pada akhirnya Bella bisa menerima kenyataan itu karena Jackob bukan makhluk aneh pertama yang dia temui setelah bertemu dengan Edward. Semakin lama Bella semakin dekat dengan Jackob, sehingga dia mulai melupakan Edward walau tidak sepenuhnya.

Konflik mulai terjadi ketika kekasih James, Victoria datang untuk membunuh Bella karena Edward telah membunuh kekasihnya. Pada saat itu muncul Jackob dan kawananya untuk melindungi Bella. Pemburuan Jackob pun dimulai. Sementara Bella ditinggal sendiri, dan mulai mengingat Edward kembali. Dia memutuskan untuk lompat dari tebing agar dia bisa melihat Edward lagi. Alice yang mengetahui Bella terjun dari tebing langsung menemui Bella untuk memastikan kalau Bella sudah mati. Tapi ternyata Bella masih hidup karena diselamatkan oleh Jackob. Alice menyembunyikan penglihatannya dari Edward bahwa Bella sudah Mati, namun Rosalie memberitahukannya kepada Edward.

Edward pun frustasi. Dia sangat terpukul mendengar kematian Bella. Dia pun segera menuju ke Volturi untuk mengakhiri hidupnya juga. Untuk menghentikannya, Alice dan Bella pergi ke Volturi. Mereka berhasil menghentikan Edward bunuh diri. Namun keluarga Volturi tidak menyukai kedatangan Bella yang seorang manusia ke wilayahnya karena akan membahayakan keberadaan jenis mereka. Aro (pemimpin keluarga Volturi) hendak membunuh Bella karena telah terlanjur mengetahui banyak tentang dunia mereka. Namun Alice meyakinkan Aro bahwa suatu saat Bella pun akan berubah menjadi vampire seperti mereka.